Wie erfährt das Finanzamt, dass ich etwas vererbt oder geschenkt bekommen habe? Ich zeige Ihnen 7 Mitteilungspflichten, mit denen Finanzamt Kenntnis über in- und ausländisches Vermögen erhält. Auskunftspflichtig sind Geldinstitute, Vermögensverwalter, Standesämter, das Nachlassgericht, Notare sowie Lebensversicherungen.
0:00 Einleitung und Intro
0:53 Informationsquellen schon zu Lebzeiten
2:23 Mitteilungspflichten der Banken und Vermögensverwalter
3:59 Mitteilungspflichten der Bank im bei Schenkungen
4:37 Mitteilungspflichten von Versicherungsunternehmen
5:05 Standesamt, Gericht und Notar
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Uli Reitz
Wirtschaftsprüfer - Steuerberater
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Certified Public Accountant (CPA - Colorado - USA)
Uli Reitz ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Sein Beratungs- und Tätigkeitsschwerpunkt ist das Unternehmensteuerrecht und die Vermögensnachfolge. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der LMU München. Er wurde 1993 zum Steuerberater ernannt, 1996 erfolgte die Bestellung zum Wirtschaftsprüfer. Im Jahr 2002 wurde er in Colorado, USA als Certified Public Accountant zugelassen. In 2020 qualifizierte er sich zum Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.). Er ist Mitglied des Prüfungsausschusses der Steuerberaterkammer in München.