Вебинар-практикум Wealth check & plan провел инвестиционный директор Skyfort Максим Вежевич. На вебинаре прозвучали не только конкретные методики, инструменты и сервисы для самостоятельного финансового планирования, но и была раскрыта глобальная структура инвестиционного процесса, от целеполагания до ребалансировки активов в соответствии с изменением ситуации на рынке.
Таймкоды
01:50 - начало, тема: комплексная диагностика капитала и финансовое планирование. О Skyfort. Представление ведущего - Максим Вежевич, исполнительный директор. О себе, об опыте и карьерном пути.
03:55 - план вебинара
04:30 - глобальный взгляд на инвестиционный процесс, его этапы и результаты каждого шага
06:20 - определение инвестиционного профиля, методология, отношение к риску и вывод допустимого предела принятия риска
09:40 - проблема инвестиционного советника от банка или брокера при определении инвестиционного профиля
11:28 - целеполагание как важнейший элемент финансового планирования. 5 видов финансовых целей и персональный финансовый жизненный цикл.
19:13 - диагностика капитала, объяснение параметров. Оценка рисков портфеля и доходности.
24:30 - формирование правильного портфеля и принципы управления
27:40 - важное отличие между подходом семейного офиса и управляющей компании или фонда
29:40 - распределение доходности, пример с моделированием портфеля, симулятор доходности. Ориентация финансового плана на консервативные сценарии доходности.
35:55 - практические советы для самостоятельного финансового планирования, важность правильного распределения активов
40:30 - ответ на вопрос “как часто стоит проводить ребалансировку активов”
41:50 - актуальные тренды по созданию портфеля
44:08 - программы и приложения для анализа и составления портфеля. Про будущую платформу-агрегатор инвестиционных предложений Skyfort
47:00 - принципы отбора акций
48:00 - рекомендуемый процент криптоактивов в портфеле, альтернативные инвестиции, зависимость от инвестиционного горизонта
49:40 - формат работы семейного офиса Skyfort
51:05 - варианты валютных облигаций и их доходность в РФ
53:00 - про сервис Portfolio Visualizer
54:25 - описание процесса ребалансировки активов
56:25 - что входит в процесс работы Skyfort, отличия от управляющей компании
58:30 - подведение итогов, прощание
Больше информации в официальном telegram канале t.me/skyfortrussia
#skyfort #инвестиции #финансы #акции #облигации #МаксимВежевич