1.-Please believe girl
2.- Llora Conmigo
3.- N.S.U.
4.- Can´t take my eyes for you
Luego de su vital encumbramiento como una de las bandas mas importantes de la década sesentera, THE BLACK BYRDS se disponía a grabar su segunda producción para el sello Exito de Discolandia con un sonido renovado y una evolución notoria en su propuesta.
El disco en cuestión contaba con la participación de los legionarios Javier Saldias en bajo y voz, José Pepe Eguino en la guitarra, Boris Rodríguez en la batería y para esta ocasión se contaba con la inclusión del tecladista y compositor: Alfredo (Archi) Careaga, que definitivamente le dió un matiza más elaborado al reconocido conjunto. La grabación se llevó a cabo en la segunda mitad de 1967 con el código DED- 109 y contiene tres covers y una composición a saber: “Llora Conmigo” -original de Mogo y Shapiro- interpretada en la versión del grupo Chileno BEAT 4, “N.S.U.”, “Please Believe Me Girl” (Créeme Por Favor) composición de Alfredo Careaga con arreglos de The Black Byrds y “Can't Take My Eyes For You" (No Puedo Apartar Mis Ojos De Ti) original de B.Crewe y B.Gaudio.
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