「紅褲子」出身的向榮(苗僑偉飾)，由當初的一名普通警察晉升至毒品調查科行動組高級督察，身邊更有一班感情猶勝親兄弟的同僚，一直以打擊毒犯為己任的榮在一年前卻遇上了一件改變他一生的事。當日榮帶領隊員前往掃毒，毒犯聞風四散，榮等人即時展開追捕，其間一名兄弟鄭志成(羅樂林飾)發現地上遺下一筆贓款，竟據為己有。志成因妻子病情惡化，需要大量金錢應急，才鋌而走險。事發後榮才得悉此事，一眾兄弟哀求榮不要舉報志成，他敵不過眾人的苦苦哀求和兄弟間的感情，遂答應不舉報兄弟曾私吞贓款一事。眾人以為相安無事之際，數月後榮卻接到電話，更收到電話中的影像，指志成私吞贓款一事已被拍下，要脅榮替其辦事，否則便會把所有罪證公開。不答應替他辦事，榮與眾兄弟便會身敗名裂，眾兄弟更會因自己當初的一個錯誤決定而要受牢獄之苦；若答應替他辦事，榮則會一世背負「黑警」之名，永遠受神秘Agent所控制。
毒品不毒　人心最毒
毒品調查科行動組總督察潘學禮(黃智賢飾)外表落落大方，其實心胸狹窄，自私自利，為求目的不擇手段，他一心只想坐上警務處長之位，對世樂甚為忌諱，不時希望能抽出世樂犯錯的證據。學禮得悉其下屬榮可能是「黑警」，卻苦無證據，但城府極深的學禮卻希望能抽出榮，可在上司面前邀功，令自己的仕途上更上一層樓，更使計離間榮與眾兄弟間的感情，希望把眾人一網打盡。
在得悉世樂的下屬高希璇(官恩娜飾)原來是助理警務處長之獨生女時，學禮竟然拋棄拍拖多年的女友，轉而向希璇展開追求，希望借她的關係扶搖直上，於是學禮千方百計破壞她與世樂的關係。其後，學禮發現韋世樂(林峯飾)與線人陳家碧(徐子珊飾)有不尋常的關係，於是大耍手段，令家碧與世樂的關係生出隔膜，使家碧成為自己手下的一枚棋子，對付世樂。
情感決擇　貴乎真誠
當年于詠彤(吳綺莉飾)與榮結婚是因為覺得他是個有上進心的警察，但萬料不到榮晉升至高級督察，仕途卻停滯不前。詠彤難以理解榮不思進取的態度，認為應該人望高處。漸漸兩人分歧越來越大，最終更因性格不合而分開。然而數年後，詠彤挾著數個高級學位銜頭回港，並擔任毒品調查科財富調查組的總督察一職，與榮因工作上的需要無奈下要互相合作。在多次的合作中，兩人開始重拾感情，並會不自覺地為遷就對方而改變日常的生活方式，使詠彤明白到自己對愛情的膚淺。
世樂因為一次行動借用了家碧的家監視毒販，兩人因此而認識。其後他發現家碧有當線人的的潛質，在一次行動中利誘她幫助自己，而家碧亦不負所望，助他成功破案，更令她嘗到把毒販逮捕，間接報仇的滋味，自此兩人便建立起警察與線人關係。在不斷的接觸中，家碧與世樂漸生情愫，更發展至超越了一般警察與線人關係。但在這時家碧卻深感自己出身卑微配不上世樂，並開始逃避世樂對自己的愛意，承受著這種想愛卻不敢愛的痛苦。相反世樂對家碧的出身並不介懷，對她更是愛得義無反顧。
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