Файл "Податки інвестора 2024": docs.google.com/spreadsheets/d/1nQtiPMHTAbdjQtnRbzt9iVXQS9Fsjsn-7S2bAiHXd44/edit#gid=727905790

Дуже дякую! Приємний голос та подача матеріалу, все зрозуміло)

Дякую!

Дуже дякую що продовжуєте ділитися такою цінною інформацією.

Дякую Сімейному бюджету за вашу підтримку у декларуванні доходів. З року в рік, ви допомагаєте це робити

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

Євген, дякуємоиі рекомендуйте будь ласка канал друзям. Л.

Щиро дякую))) Якраз сьогодні займаюся Декларацією❤

Дякую за детальний огляд і допоміжний документ!

Дякую, ви як завжди на висоті! В цьому році перший раз вийшло заповнити з першого разу менше ніж за 2 години, звісно використовуючи вашу інструкцію.

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

тішимося надзвичайно, що були корисні! запрошуйте друзів на канал :) Н.

Щиро вдячна за таке детальне і послідовне заповнення податкової декларації 🫶 Буду рекомендувати знайомим і друзям які інвестують, ваш канал 🤗

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

дякуємо за щирий відгук і рекомендації! 💙🤝Н.

топ контент, дякую Інна!

Дуже дякую за відео! Все зрозуміло і просто пояснено, було дуже корисно

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

щиро вам дякуємо за відгук! поширюйте корисний контент, ми теж вам будемо вдячні. Н.

Thanks a lot!

Сплачувати податки краще не зразу, а виждати 2 тижні, або більше, коли пройде камеральна перевірка, Бо якщо будуть помилки прийдеться корегувати оплату ще раз...

А я вже подав)

чи можна в електронному кабінеті побачити дані з минулорічної форми F1, щоб побачити точну суму збитків для зменшення податкової бази в цьому році? Дякую за корисні відео!

Дякую, все детально. Підскажіть чи можна переглянути прикріплені додатки до декларації після відправки? Декларацію видно, а додатки не вдається знайти.

Дякую за відео, підскажіть, будь ласка в яке поле заповнювать дохід отриманий від здачі земельної ділянки сг призначення в оренду? Якщо за орендну плату орендар вже сплатив податки?

Підскажіть, у випадку не продажу, а погашення облігацій емітентом за ціною вищою від ціни придбання, різниця підлягає оподаткуванню? Наприклад, купив облігації уряду США за 990, а за місяць відбулося погашення 1000, купонна виплата відсутня. Виникає тут оподаткування? І якщо так, то в якому полі вказувати дохід?

14:24 помилка. Треба було вибрати 2й пункт: "Цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі".

Дякую, підкажіть будь-ласка дану декларації заповнює платник податків, незалежно від того чи він фоп, чи найманий працівник?

А чи можна отримати посилання на сервіс, який самостійно розраховує іноземні доходи з IB та заповнює необхідні графи декларації і додаток Ф1? Минулого року Сергій Мікулов про нього говорив

А можна дивіденди IB вказувати в рядку 10.4 ??

Дякую за корисне відео❤Підкажіть ще два моменти: 1. Військові облігації подаються в цій декларації? 2. Дивіденти IB. сума вказується яку виплатили? Чи сума мінус утриманий податок? Дякую.

@FamilybudgetUa

23 күн бұрын

1) так 2) на каналі є навчальні відео про дивіденди і Withholding tax. Там рішення за вами. Л.

Підкажіть будь ласка. Дивіденти по акціям США куди записувати в рядок 10.4 або 10.10 (ставка 9%)?

Підкажіть, будь ласка, якщо інвестиційний збиток, чи необхідно заповнювати форму 1 і вносити в п.10.8 від,*ємне значення?

підкажіть як з інтеректів брокерс вивантижити файл з дивідендами, який можна прикласти до декларації?

@FamilybudgetUa

23 күн бұрын

kzread.infoai0VWAYFot0 Н.

Дякую за корисний контент❤. Порадьте, які звіти з IBr краще додати до Декларації у разі, якщо була тілки виплата дивідендів?

@user-il3uv4wq4j

Ай бұрын

Якщо були просто дивіденди, надайте звіт по дивідендах (performance&reports - tax documents - dividend report HTML - зберегти як pdf)

Дякую за таке відео про декларацію. Коли робиш це перший раз, багато чого не зрозуміло. Підкажіть будь-ласка, коли приходять реквізити до сплати податків, в них не вказана сума, скільки треба оплатити. Тобто, показало по 0. Але, з продажів акцій є цифра. І дивіденди теж є сума. Треба якось вручну вносити ці цифри у квитанцію? Чи просто при оплаті, якось там внести самостійно суму? Дякую завчасно за відповідь.

@user-il3uv4wq4j

Ай бұрын

Вітання. Якщо ви подали декларацію і отримали квитанцію 2 і повідомлення у розділі вхідні/вихідні документи, то суми податків мають з'явитися в розділі стан розрахунків з бюджетом. Треба провалилися в реквізит і ви побачите суму для оплати.

Дякую за відео. Підкажіть, а як бути з комісіми за переказ коштів на рахунок або SWIFT? Памʼятаю ще до вторгненя казали, що їх теж можна вказувати у витрати на покупку активу, але ж у звітності IB цього ніде не буде. Як бути з цими видатками?

@FamilybudgetUa

21 күн бұрын

Поки немає механізму чи норм ПКУ, які б дозволили їх враховувати. Л.

Доброго дня❤ цього року розпочав шлях інвестора, поки придбав 2 etf: voo, spy! Наступного року потрібно вказувати дані стосовно цього?

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

потрібно буде декларувати доходи або дивіденди з інвестицій. Н.

Дякую за відео. Підкажіть який вірний вид інвестиційних активів вказувати в додатку Ф1: 2 - цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі чи 4 - інвестиційні активи з джерел за межами України? Дякую

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

Я особисто вказував 2 Л.

@sergchaykovsky7689

Ай бұрын

@@FamilybudgetUa , доброго дня Любомире. "2 - цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі" мені здається йде мова саме про фондову біржу України. Якихось посилань на офіційні твердження не маю, тому це скоріше просто інтуітивне мислення. Дякую за вашу працю і працю всієї команди Сімейного бюджету / iPlan

@user-il3uv4wq4j

Ай бұрын

4 - інвестиційні активи за межами України

@igoroksi3259

Ай бұрын

якщо щось відбувається на біржі України, у нас є податкові агенти і це податкова бачить. з іншої сторони дуже важливо по цінним паперам розуміння це фондовий ринок чи поза фондовим ринком. тому що на фондовому ринку всі ціни звичайні.а поза фондовим можно ще мозок повиносити платнику податків

Як у рядок 10.10 додати другу строку для того щоб пораувати залишок на рахунку окремо по 18,5 та купон по 18,5? Та якщо частина отримана с ІБКР, а частина з ФРідома

@user-il3uv4wq4j

Ай бұрын

ніяк. В рядок 10.10 ви заносите сумарні цифри по іноземним доходам і податкам.

@user-wx6wf1sc4h

Ай бұрын

@@user-il3uv4wq4j написав Вам у дірект з приводу консультації

Дякую за доступну інформацію. Проте виникло питання, чому ставка податку не 18%, а 9%?

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

9 дивіденди, 18 продукти і приріст капіталу. Л.

@Marie-gs9lx

Ай бұрын

@@FamilybudgetUa дякую за пояснення 💙💛

Якщо нараховані дивіденди в розмірі 10 доларів,і ці 10 доларів з біржі не виводились,а пішли в реінвистування то чи потрібно на них подавати декларацію? Дякую

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

На жаль по закону так. Л.

Я вже подала декларацію і в мене дані про кешбеки потрапили таки в рядок 10.13.1, але проблема в тому, що в мене ці поля були неактивні, тобто видалити з них дані не змогла. Ще і сума на виході порахувалась невірно, а змінити її теж можливості не було, бо поле навіть не клікається. Навіщо такі форми робити, щоб люди потім помилки виправляли? Шкода, що так пізно побачила ваше відео, тепер чекаю "листи щастя" від податкової і дивлюсь, як подавати уточнюючу декларацію 🙄

@JanesVorodef

Ай бұрын

Подавав більше місяця тому, теж є ця "помилка" про кешбек, ніяких питань.

@leviscarroll

Ай бұрын

теж мала проблему з тим, що дані невірно записались в неактивні рядки, але вийшло виправити через Ведення звітності - Податкова декларацiя про майновий стан i доходи - Редагувати. декларація тоді відкривається повністю, як на початку відео і усі поля доступні до редагування

Дякую. Який податок нараховувати 9 чи 18 на "нараховані відсотки на залишок" в IBKR в доларах США?

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

18+1.5 ставка для відсотків. Л.

@JohnDoe-lq7qj

Ай бұрын

Дякую

Підкажіть будь ласка чи потрібно вносити інформацію стосовно продажу цінних паперів якщо сума прибутку меньше 3760 грн

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

так, необхідно. Н.

Я в дії все подаю

Дякую за дуже корисну інформацію. Маю питання стосовно відсотків з депозитів. Чи треба декларувати відсотки з депозитів, якщо декларація подається? Якщо декларувати, то це 10.13?

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

Їх не декларують. Банки самі звітують в ДПС. Л.

@Volodymyr-jj3ck

Ай бұрын

Тобто декларацію я подаю, але відсотки по депозитах туди не включаю. Чи правильно я зрозумів?

У відео показано, що ми вносимо у Декларацію дані про виплачені дивіденди ІВ, розраховуємо податок 9% +1.5% вз. А щодо форми 1042-S про вже утримані 15% податку в США...?? Де її прикріпити разом зі звітом ІВ по дівідендам ?? Також, як у Декларації показати що потрібно платити податок тільки 1.5% вз, якщо раніше розраховуємо ще і 9% ??

@yevheniia_r

Ай бұрын

Ну, прикріпити як довільний документ, не проблема. Але спробуйте довести , що з вас вже стягнули цей податок? А взагалі спробуйте довести, що то дивіденди, я на це забила, і плачу 19,5 😅

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

можливо, ці відео вам стануть у пригоді: kzread.infoai0VWAYFot0 , kzread.info/dash/bejne/fKit0rWaps_JgLg.html Н.

Прошу підсказати як поповнити биокера зараз?

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

На каналі недавно було про це велике відео Сергія Мікулова. Л.

Вітаю. Як бути якщо виникає помилка "Ряд.10.11 гр.3 = позитивне значення УСЬОГО кол. 9 розділу І додатку Ф2"

@yevheniia_r

Ай бұрын

Якщо все правильно, можете ігнорувати і підписувати як є В мене таке було

Підкажіть, будь ласка, ще один момент) Чи правильно буде в формі Ф1 в комірці "Сума витрат на придбання інвестиційного активу" вказати значення "0", якщо продані акціі були отриманні, як заохочення від компаніі-роботодавця?

@user-il3uv4wq4j

Ай бұрын

якщо нуль, буде видавати помилку при зберіганні, тому краще ставити 0.00001. Але ваше питання вимагає більш глибшого вивчення !!!!

@volomiv

Ай бұрын

При отриманні акцій в подарунок, сплачується пдфо і вс від їх вартості в цей момент. Потім ця сплачена сума вважається витратами на придбання, коли ці акції продаються. Принаймі так описано в ПКУ.

Чи потрбіно сплачувати податок за Forex з ibkr? Я поповнюю в євро, потім перевожу в долари кожен раз, тому в виписці є ці дані

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

Обмін валюти в Україні не оподатковується. Л.

Добрий день, дякую за ваші видео, дуже якісні, у мене питання якщо я отримав подарункові акціі ibkr і мені виплатять 1 цент дівідендів мені придется подавати декларацію? може можна якось відмовитися від дівідендів чи віддати ці акціі назад брокеру?

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

🔜🔔🔔Вже досить близько 1 травня, а тому варто поспішити з декларуванням інвестиційних доходів. ❓Кому з українських інвесторів треба подавати податкову декларацію? Пише Оксана Балабан, фінансова радниця iPlan.ua 📆💹Для тих, хто інвестує на фондовому ринку -> до 30.04.2024 термін подачі податкової декларації про майновий стан і доходи. ✔️Хто має подавати? 💁‍♂️Ті, хто у 2023 році отримував дивіденди за кордоном та/або інвестиційний дохід від продажу цінних паперів. ❌Кому не потрібно подавати? 🙅‍♂️Хто має портфель з акумулюючих ETFs (не отримував дивідендів на брокерський рахунок) і нічого не продавав. ❓Яка мінімальна сума, що не підлягає декларуванню? 🤏 ❓✍️Як заповнити податкову декларацію? 👩‍💻Щоб максимально спростити цей процес, ділимось з вами відеоінструкцією від партнерки iPlan.ua Інни Старченко. 📝🔢Інна у відео покроково пройшлась по усім етапам формування податкової декларації про майновий стан та доходи🔻 👉 замовлення довідки про доходи (вона вам точно буде потрібна при заповненні декларації) 👉 способи формування та внесення даних до декларації 👉 відправка декларації 👉 отримання реквізитів для сплати задекларованих податкових зобов’язань. 🎁Бонус від Інни та команди iPlan.ua - файл "Податки інвестора 2024"🤝. Л.

@MrRubbbio

Ай бұрын

@@FamilybudgetUa Дякую, а не можна якось відмовитись від дівідендів?

@livermore21

Ай бұрын

​​@@MrRubbbioвідмовитися від дивідендів не можете. Дякую що погодилися бути громадянином України Ваш Г.

@MrRubbbio

Ай бұрын

@@livermore21 Дякую

Одна біда що дані з ФОП воно підтягує не в ту колонку і потім треба через браузер модифікувати поле щоб можна було обнулити його, в минулому році мав ту саму проблему

@user-il3uv4wq4j

Ай бұрын

пробуйте відкривати декларацію через розділ ВЕДЕННЯ ЗВІТНОСТІ (всі ячейки редагуються)

Якщо були продажі ОВДП чи потрібно заповнювати додаток?

@user-il3uv4wq4j

Ай бұрын

якщо були погашення ОВДП, то ці суми заносяться в рядок 11.3 (доходи, які не оподатковуються)

@allusio

Ай бұрын

@@user-il3uv4wq4j А продаж?

А чи ж у вас відео про оформлення податкової пільги, якщо є внески у страхування життя, пенсійне недержавне страхування?

@alfshamwey3661

Ай бұрын

Йдете у податкову, там дають теку з необхідними паперами, що треба зібрати, потім заповнити пару бланків і чекаєте гроші на картку.

@user-eu4vg5hf9p

Ай бұрын

@@alfshamwey3661 ніхто давно нікуди не ходить. Все можна робити через кабінет платника податків. В там же додавати скан документів: договора, платіжки, довідки про зп і т д

@TheSFKyiv

Ай бұрын

Дякую за ваше відео. Після подачі звіту (без помилок) не приходить друга квитанція, а відповідь, що звіт не прийнятий. Причина: "Документ не може бути прийнятий - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету)." В чому може бути проблема? Можливо зустрічались з таким?

@user-eu4vg5hf9p

Ай бұрын

@@TheSFKyiv файли які ви прикріпюєте має бути його назва тільки буквами. Без символів, крапок і т д. Перевірте. Або можете подзвонити на горячю лінію Пульс, вони норм консультують

@v.bondarenko

Ай бұрын

​@@alfshamwey3661Для чогось треба кудись йти... Це можна зробити через Електронний кабінет

Підскажіть будь ласка якщо у мене рахунок в IBKR і я переїхав до Великобританії, працюю тут офіційно і сплачую податки. Чи повинен я поміняти данні в IBKR що я змінив місце проживання і податкове резиденство? З другого боку я в той час ще і податковий резидент України. Якщо я буду і далі поповнювати рахунок у брокера и купляти продавати акції, не означає що я їх фізично купляю знаходячись на території Великобританії і повинен сплачувати податки Великобританії? А якщо я купив на 1000дол акцій ще в Україні, а тут вони виросли і я продав їх за 5000 тис знаходячись в Великобританії? І якщо я переведу рахунок у брокера на місцевий і буду поповнювати фунтами і далі купляти акції, то вони змішаються із акціями які я купив в Україні. Вибачте за довге питання, але це дуже важко зрозуміти. Дякую.

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

По правилам ІБ якщо податковий резидент, то так їх потрібно првідомити. Відео як це зробити є на каналі. Л.

Який курс використовувати при розрахунках? По криптовалюті такий же принцип? по кожній операції? якщо це трейдінг, то може бути тисячі операцій за рік, то що по кожній позиції треба так розписувати?

@alfshamwey3661

Ай бұрын

Курс НБУ на дату операції. Так по кожній.

@JanesVorodef

Ай бұрын

Так, по кожній, є такий цирк.

@Shweik99

Ай бұрын

А можна і взагалі нічого не писати 😁.

Який податок платити з купона? 18 + 1.5 чи 9 + 1.5?

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

18 +1.5 якщо корп чи іноземні облігації Л.

@FamilybudgetUa Підкажіть, будь ласка, як бути у ситуації, коли у інвестиційний портфель входять китайські компанії, які платять дивіденди зі своїх Американських Депозитарних Розписок ( АДР ), а податок з цих дивідендів не враховується у формі 1042-S ? 1- як правильно визначити відсоток, який треба заплатити у якості податку ? 2- який документ треба додати до своєї декларації ( крім 1042-S ) у якості доказів того, що якась певна частина цього податку вже сплачена через IBKR ? Бо задав це питання саме IBKR (через створення тікету), а вони другий день мовчать ... Буду дуже вам вдячний за пораду ! З пов.

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

В 1042s не буде, бо не було Withholding tax або був,але не на стороні США. У виписці activity statement вони будуть Краще проконсультуватися з податковим бухгалтером з таких питань в декларації. Л.

@iuriikozlov9237

Ай бұрын

@@FamilybudgetUaДякую вам за відповідь.🙏🙏🙏 В activity statement вказано чомусь ДВІ РІЗНІ суми податку з цих дивідендів, тож я не розумію, якою саме з цих двох сум керуватися ) IBKR поки що мовчить ! А могли б ви порекомендувати толкового податкового бухгалтера, з яким можна було б проконсультуватись по даному питанню ? Бо, я так розумію, що не у мене одного могло виникнути таке питання, тож глядачам вашого каналу було б теж корисно зрозуміти, яким саме чином поводитись, якщо у них виникне подібна ситуація у майбутньому. З пов.

@iuriikozlov9237

Ай бұрын

@@FamilybudgetUa Дякую вам за відповідь 🙏🙏🙏 В activity statement вказано чомусь ДВІ РІЗНІ суми податку з цих дивідендів, тож я не розумію, якою саме з цих двох сум керуватися ) IBKR поки що мовчить ! А могли б ви порекомендувати толкового податкового бухгалтера, з яким можна було б проконсультуватись по даному питанню ? Бо, я так розумію, що не у мене одного могло виникнути таке питання, тож глядачам вашого каналу було б теж корисно зрозуміти, яким саме чином поводитись, якщо у них виникне подібна ситуація у майбутньому. З пов.

@iuriikozlov9237

Ай бұрын

@@FamilybudgetUa Дякую вам за відповідь.🙏🙏🙏 В activity statement вказано чомусь ДВІ РІЗНІ суми податку з цих дивідендів, тож я не розумію, якою саме з цих двох сум керуватися ) IBKR поки що мовчить ! А могли б ви порекомендувати толкового податкового бухгалтера, з яким можна було б проконсультуватись по даному питанню ? Бо, я так розумію, що не у мене одного могло виникнути таке питання, тож глядачам вашого каналу було б теж корисно зрозуміти, яким саме чином поводитись, якщо у них виникне подібна ситуація у майбутньому. З пов.

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

Бухгалтери до 30 квітня перенавантажені. Спробуйте написати Ользі Ольга (декларація фіз осіб) or@wedoitbm.com Л.

Чи треба в декларації відображати депозити або проценти отримані на щалишок по рахунку? Я розумію, що податковим агентом виступає банк і про всі сплачені податки він сам подає відомості. Але мене завжди конф'юзив факт, що декларація по ідеї повинна відображати фін. стан особи, але про депозити в ніц ніхто не згадує. І уявімо, що я маю 100$ дивідендів з ІВ і 100500 $ у вигляді депозитів. І виходить що в декларації я вказую лише діви? Тоді декларація не дає розуміння реального фін. стану людини...

@user-eu4vg5hf9p

Ай бұрын

по депозитам доходи затянуться самі у декларацію, якщо перед її заповненням зробити запит про доходи у кабінеті. суми депозитів ніде не вказуються наскільки я знаю, якщо ви не держслужбовець

а на який рахунок сплачувати податок? як знайти?

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

на каналі є про це відео у Плейлисті Податки фіз осіб Л.

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

17:40 Реквізити для сплати податків Н.

Якщо я поки що тільки купую акції, де потрібно вказувати витрати на комісії? Чи потрібно вказувати які і скільки акцій в мене є?

@FamilybudgetUa

Ай бұрын

Якщо тільки купуєте, то вказувати не потрібно. Л.

Дуже дякую за відео. Питання: чи було у кого таке, що не приходить друга квитанція після подачі декларації. Натомість приходить відповідь: Документ не може бути прийнятий - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету). Будь-ласка, підкажіть, що з цим робити? Дякую.

@Physyks

Ай бұрын

О, мені це знайомо. Минулого року разів з 5 переписував декларацію. Щоразу вручну по-новому, бо скопіювати дані зі збереженого документу неможливо. В кінці кінців у липні подав без прикріплених додаткових файлів. Ймовірно з прикріпленими файлами і були проблеми

@user-br7np9hi5t

27 күн бұрын

Як вийшли з даної ситуації, що робили? Подякувала

@TheSFKyiv

27 күн бұрын

@@user-br7np9hi5t проблема була в назві прикріпленого файлу. Треба прибрати всі : - ; Коли виправив все пройшло

"ЕК для громадян" вимовляється "ЕК", а не "ЄК". Перевірте прошивку.