Tarde em Itapua (Vinicius de Moraes, Toquinho)
Vinicius de Moraes, voce
Antônio Carlos (Tom) Jobim, piano e voce
Toquinho, chitarra e voce
Miucha, voce
Mutinho, batteria
Azeitona, basso
Roberto Sion, flauto e sax
Georgiana de Moraes, percussioni
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