Идёт война. Немецкий солдат заходит в здание полуразрушенного цирка. Увидев на полу лампочки, он кладёт автомат и начинает жонглировать ими. За ним незаметно наблюдает красноармеец, однако он не стреляет в немца, а аплодирует ему. Увидев русского с автоматом, немец просит не убивать его. Советский солдат показывает немцу фокус: зажимает в кулаке пулю, а из раскрытого кулака достаёт красный нос клоуна. Он надевает нос и показывает гримасы. Немец аплодирует. Русский встаёт и выходит из цирка, оставив немца в живых.
Режиссёр: Карен Оганесян
В ролях: Андрей Панин (красноармеец), Леонид Игнатов (немецкий солдат)