Как быть с этапами в Лидах, если потом 4 разных воронки продаж. т.е. в Лидах у каждого должна быть своя квалификация и свои обязательные поля?

@crm4

Жыл бұрын

Введите поле категория продукта. И далее конвертируйте Лиды в разные воронки

@goelrengis

Жыл бұрын

@@crm4 вопрос не в распределении по воронкам, а в самой квалификации. Т.е. у каждой воронки поидее должна быть своя воронка Лидов, со своими этапами и обязательными полями. Например, до перехода в сделку один отдел спрашивает «адрес объекта», а другой «тип клиента»

@crm4

Жыл бұрын

@@goelrengis используйте воронку исключительно для базовой квалификации, все остальные детали проводите уже в сделках, или отключить воронку Лиды и сразу работаете в сделках.

Помогите пожалуйста разобраться в ситуации: Был переназначен ответственный по такому-то лиду, например с Менеджер1 на Менеджер2. Теперь М2 естественно ставит задачу (звонок) на такую-то дату. Когда наступает назначенная дата, индикатор дел на сегодня не показывает ему этот лид. Я (как администратор) вижу что в режиме список этот лид отображается как "Исходящий звонок для М1". Но почему для М1 если текущий ответственный это М2?

@crm4

4 жыл бұрын

Добрый день. А кто отвечает за лид?

@Comon2680

4 жыл бұрын

@@crm4 за лид раньше отвечал M1, а теперь М2

@crm4

4 жыл бұрын

а дело Звонок стоит на какого сотрудника?

@Comon2680

4 жыл бұрын

@@crm4 а дело Звонок стоит на М1, соответственно его М2 не видит

@Comon2680

4 жыл бұрын

Разобрался. М2 когда ставил звонок, то почему-то ставил его НЕ НА СЕБЯ, а на М1 (или система так предлагала по умолчанию). Сейчас ему просто нужно перебить их на себя. Спасибо за участие :)