К Протасову, через местные органы, обращается Ворожея. Она уверяет, что завтра попытаются захватить и сжечь одного из целителей, называет его имя. Протасов встречается с Целителем и обнаруживается поразительное сходство их телосложения. К счастью, Целитель предпочитал носить бороду и буйную шевелюру. Во время визита Протасова Целителю поступил вызов к клиенту за солидное вознаграждение. Протасов задерживает и Ворожею, и Целителя. А сам, на следующий вечер, отправляется на вызов, предварительно отрепетировав имитацию голоса Целителя и загримировавшись под него.