Moşul, care a aflat că unii nu sunt cuminţi, e hotărât să nu-i mai viziteze chiar pe toţi copiii. Dar Crăiasa Zăpezii îl face să îşi schimbe hotărârea şi pleacă la drum cu sania plină de daruri şi în plus, cu trei cadouri speciale: Prietenie, Iubire, Bunătate ....Din ultima, gustă chiar vrăjitoarea cea rea care îl oprise din drum pe Moş Crăciun adormindu-l, plănuind să-i fure darurile, supărată că ea nu a primit niciodată nimic. Şi lucrurile iau o întorsătură neaşteptată....