Найтон готовится к торжественной выпускной церемонии Рыцарской Академии. Посреди празднования одержимый жаждой мести Джестро спускает с цепи Книгу Монстров, и город наводняют чудовища. Рыцари пытаются их остановить, но не справляются. Остаётся надеяться, что у волшебника Мерлока припасён какой-нибудь козырный туз в рукаве.