מיכאל קובנר, צייר שמצייר בעיקר את נופי הארץ.
דמותו המורכבת של אביו, אבא קובנר, שנפטר ב 1987מלווה אותו מילדותו.
מיכאל מוטרד מתחושת הסכנה לגורל המדינה תחת ההנהגה הקיימת.
בהגיעו לגיל 60 הוא מרגיש צורך לעשות שינוי ביצירתו.
הוא יוצר רומן גרפי שבו הוא מנהל דיאלוג כואב עם אביו.
השאלה שמלווה את הסרט היא האם יש עדיין מקום לרגש רענן ואושר בעולמו המצולק.
לאורך הסרט משולבים צילומים של טיולים בארץ ונופיה וציוריו של מיכאל קובנר.