1. JUVENTUD DE MI TIERRA (Poema de Monseñor David Paniagua)
Fondo musical: Tiempo de Lapachos chamamé (Bruno Mendoza) Dice: Julio Cáceres 00:00
2. TE LLEVO EN MI BANDONEON - chamamé (Bruno Mendoza) 05:25
3. MI PUEBLITO AZUL - chamamé (Letra: Julián Zini/Música: José Fretes)
Cantan: Julio Cáceres y Soriano Sosa 08:11
4. MELODIA PARA MARIANA - chamamé (Fabio Acevedo) 11:24
5. PORQUE DIJISTE ADIOS - chamamé (Letra: Luisa Barrios/Música: Soriano Sosa y Fabio Acevedo)
Canta: Soriano Sosa 14:26
6. MISIONERO Y GUARANÍ - chamamé (Letra y Música: Alcibiades Alarcón) / 2da parte: letra de Julio Cáceres
Canta: Julio Cáceres 17:33
7. DON MARIO MILLÁN MEDINA - chamamé (Letra: Bernardo Ranaletti/Música: Julio Cáceres)
Incluye: El Rancho de la Cambicha Rasguido doble (M.M.Medina)(Frag.)
Canta: Julio Cáceres 20:30
8. PARA SILVIA Y RAMÓN, MIS PADRES - chamamé (Juan Saccú) 23:55
9. VIEJO CORDIONISTA - chamamé (Letra: Héctor Abel Yedros/Música: Julio Cáceres)
Cantan: Julio Cáceres y Soriano Sosa 27:12
10. LA HUELLA - chamamé (Antonio Niz) 30:02
11. POSADEÑA LINDA - chamamé (Letra y Música: Ramón Ayala)
Canta: Julio Cáceres 32:39
12. LA TOPADA - chamamé (Avelino Flores) 36:51
BRUNO MENDOZA: Bandoneón
JUAN SACCU: Guitarra
FABIO ACEVEDO: Guitarra
SORIANO SOSA: Bajo
JULIO CÁCERES: Canto y recitado
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