1942 год. Идет Великая Отечественная война. Возле порта на северном полуострове Таймыр начали пропадать корабли. Как раз перед появлением в местных водах грузовых судов американских союзников. По мнению старшего лейтенанта НКВД Виктора Кроткого, это дело рук немецкого диверсанта, руководящего вражескими подлодками. Между тем в самом порту стали погибать люди при очень странных обстоятельствах...