Esqueleto planeja substituir o Homem-Fera pelo malvado inventor Maddok, que criou uma máquina que pode teletransportar instantaneamente os animais selvagens para outros lugares.
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Pelos poderes de Grayskull! He-Man, o homem mais poderoso do universo, é o defensor dos segredos do Castelo de Grayskull. He-Man, seu cavalo mecânico Stridor e Gato Guerreiro, junto com o Mentor, Gorpo e a Feiticeira, defendem o planeta Etérnia contra as forças do mal de Esqueleto.
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