In diesem Video zeige ich dir, wie du mit ein paar Einstellungen in deiner Handwerkersoftware OPTIMUS den DATEV-Export an dein Steuerbüro automatisieren kannst.
00:00 Einleitung und Intro
Hier sind die wichtigsten Schritte zusammengefasst:
00:26 Cloud-Verzeichnis anlegen
Erstellen eines Hauptordners "Optimus" in deinem Cloud-Dienst wie OneDrive oder Google Drive. Anlegen von zwei Unterordnern innerhalb dieses Hauptordners: "DATEV" (für Datev-Verarbeitungsdateien) und "PDF" (für zugehörige PDF-Dokumente).
Freigabe des Cloud-Verzeichnisses:
Das erstellte Verzeichnis mit dem Steuerbüro teilen, entweder durch Teilen eines Links oder Senden einer Einladung per E-Mail.
03:58 Einstellungen in OPTIMUS
Gehe zu Extras ➡️ Systemeinstellungen ➡️ Grundeinstellungen.
Stelle den Dateityp auf "DATEV (AR+ER)" ein und wähle den zuvor erstellten Cloud-Ordner als Dateipfad aus.
Aktiviere die Monatsordner-Funktion und setze ein Präfix für die Dateinamen, z.B. die Rechnungsnummer, ein. In meinem Fall trage ich "Snr" ein. Die Auswahl Synchronisation belassen wir auf "OPTIMUS ➡️ Clod". Abschließend noch auf Übernehmen klicken.
Gehe dann zu Buchhaltung ➡️ Funktionen ➡️ Datev-Export und wähle dort das Cloud-Zielverzeichnis für die Datev-Stapeldateien aus.
06:02 Export der Daten
Führe den Datev-Export aus OPTIMUS durch. Überprüfe das Cloud-Verzeichnis, um sicherzustellen, dass die Dateien korrekt synchronisiert und in den entsprechenden Ordnern gespeichert worden sind.
07:32 Danke und Ende
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