En film utan fiske. Vi reser från Prewett Creek i Montana till Yellowstone, en resa som tar sin tid då vi tar lite sightseeing här och där. Stannar i Gardiner och handlar flugor och köper fiske licens, intar en stor glass innan vi reser in i parken. Ett vilt och omväxlande landskap möter oss, likaså ett möte med de första Bison. Ankommer Roosevelt Lodge framåt kvällen, en pittoresk Lodge nära Lamar Valley.