Als Berater gehört es u.a. zu meinen Aufgaben ein Anlegerprofil meiner Kunden zu erstellen. Dieses umfasst Informationen von persönlichen Daten, bisherigen Erfahrungen und Kenntnissen bis hin zu Anlagezielen und der Risikobereitschaft.
In dieser Folge gewähre ich dir einen Einblick in ein Beratungsgespräch und möchte dich an dem „AHA-Moment“ des Kunden teilhaben lassen, der vielleicht auch für dich hilfreich ist. Es ging hierbei, um die Verfügbarkeit seiner Geldanlage. Was genau ihm Sorgen bereitet hat und ob diese begründet waren, erfährst du in diesem Video.
Was bereitet dir ggf. Sorgen oder hast du Fragen, die den Rat eines Finanzberaters erfordern?
Dann melde dich gerne bei mir.
Mein Name ist Sven Stopka und ich bin einer von wenigen Honorarberatern in Deutschland. Ich bin Geschäftsführer der Firma TUENDUM Gesellschaft für Investmentberatung mit Sitz in Ahaus. Als Finanzberater, Coach und Mentor stehe ich an deiner Seite und bringe gemeinsam mit dir deine Finanzen und dein Money-Mindset auf das nächste Level.
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