【ESG永續投資】富邦00692vs0050、國泰00878、元大00850ETF，投資黑心公司才能賺錢！
Ойын-сауық
ESG永續投資 ETF ：國泰 00878 、元大 00850 、富邦 00692
🔥量化投資風險因子應用： • 【價值股ETF】市值型ETF的最佳搭配，進階...
🔥「預防熊市」系列：
• 頻道會員專屬影片
🔥市值型ETF留強汰弱的機制： • 【ETF投資】是什麼？怎麼買？定期定額？｜資...
🔥集中投資vs分散風險(台積電vs0050)： • 分散風險vs集中投資？台積電、0050、00...
🔥0056高股息ETF深度解析： • 【ESG永續投資】富邦00692vs0050...
社會責任與永續經營投資正夯！金管會還要加重推廣。目前國內市面上已有許多相關的投資商品，參照 CSR 報告或是 ESG 等社會責任／永續法則做為投資策略，其中，提到 ETF 的部分，最多人討論的莫屬：國泰 ESG 高股息 ETF ( 00878 )、元大 ESG ETF（ 00850 ）、富邦公司治理（ 00692 ）這 3 檔了。因此，今天我們就要來簡單跟你介紹 00878 、 00850 、00692 這三檔社會責任及永續經營投資相關的 ETF，順便比較一下他們差在哪？
🔥===== About【加入】會員福利 =====🔥
💧每個月75元台幣支持我繼續創作👉🏻reurl.cc/0OKkQl
=================================================
💧頻道粉專：reurl.cc/AqWD6K
💧IG： / mrwaterdrop
💧贊助一杯咖啡幫我提提神(歐付寶)👉🏻p.opay.tw/7iVkm
【00878 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF】
話不多說，讓我們先有請選手 1，近幾個月 ptt、google、報商雜誌上最熱搜的 ETF，股票代號 0078 的「 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 」出場！
相信有在關注 ETF 或是永續投資的朋友們，應該都對這支 00878 不陌生吧，除了名字 878 讓人很容易以諧音聯想並記下外，00878 還狹帶著既符合國際指數公司 MSCI ESG 指標，又能配發「高股息」的標的，強勢在 ETF 市場殺出一條血路。
【00850 元大臺灣 ESG 永續 ETF】
我們接著請選手 2 出場！它的股票代號是 00850 ，也就是去年 2019 年 8/23 日正式掛牌上市、台灣第一檔 ESG ETF 基金 的「 元大台灣 ESG 永續 ETF 」。
有研究 ESG 的朋友，對 00850 絕對不陌生。其實 ESG 議題早就存在 10 多年了，國外也都有相關指數得編列在追蹤、量化企業的 ESG 治理表現，只是這個話題，在去年這隻 00850 元大臺灣 ESG 永續 ETF 的推出後，才慢慢達到議題高峰，也因為有些人會拿他跟市場上最知名的 ETF： 元大台灣 50 ETF （ 0050 ）做比較，才讓他漸漸大紅，ESG 這個指標更因此漸漸被一般投資人看見。
補充一下，元大臺灣 ESG 永續 ETF 追蹤的指數「富時臺灣永續指數 (FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)」，裡面有多少成分股呢？根據 元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金公開說明書，臺灣永續指數的母體為 FTSE4Good 新興指數成分股中，臺灣證券交易所之上市的股票，再剔除未出版企業社會責任報告書者。（詳細審核方式與資格等，請看自行參考基金公開書名書）
我們再透過富時公司的網站，直接找到 FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index 這份文件，可以發現 截至 2020/10/30 日的最新資料，富時臺灣永續指數 裡，共有 66 支成分股。而以同樣這份文件中，也可以看出前 10 大成分股有誰，第一是台積電、第二是聯發科、第三是鴻海。
【00692 富邦公司治理 ETF】
最後出場的選手是勢聲量也不小的「富邦公司治理」，人稱 00692 ！ 老實說呢， 富邦公司治理 是在這 3 檔 ETF 間，最早上市的，上市日期是 2017/5/17，也就是說，相較於 國泰永續高股息 00878、元大臺灣 ESG 00850 來說，可以參考的績效統計時間長度較長，資料也較多。
富邦公司治理呢，雖然名稱中沒有「ESG」或「CSR」，但它的概念其實和另外兩隻一樣，主要投資的是--高成長性且兼具優良公司治理、永續經營理念的公司。
00692 富邦公司治理 ETF 追蹤的是由證交所發行的「 臺灣公司治理 100 指數 」。公司治理 100 指數每年會將通過「公司治理評鑑」的前 20% 企業，作為成分股主要篩選條件，再加入流動性、財務成長指標等條件篩選出 100 檔成分股。而所謂的公司治理評鑑，則是由財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會來評選，評選指標主要有以下 5 大方向：
維護股東權益及平等對待股東（內含 17 項評鑑項目）強化董事會結構與運作（內含 11 項評鑑項目）提升資訊透明度（內含 21 項評鑑項目）落實企業社會責任（內含 17 項評鑑項目）額外加減分項目（內含 2 項評鑑項目）。
以上補充資料出自：www.stockfeel.com.tw/00692-00...
部分資料出自Larry Swedroe和PWL Capital。
#ESG永續投資ETF
#富邦00692vs0050
#國泰00878和元大00850
0:00 ESG永續投資熱潮
1:47 永續投資策略
2:51 投資ESG的報酬
4:09 ESG投資人的偏好
5:06 投資偏好對報酬的影響
6:05 排除和偏好效果：黑心公司
7:31 ESG投資產業
8:36 靠ESG投資改變世界的代價
9:58 ESG分散風險?費用?
10:52 機會成本：ESG價值觀
11:14 ESG評分機構的相關性
12:14 投資人須知：永續ESG
13:00 富邦00692vs0050
15:40 元大ESG永續00850
16:14 國泰永續高股息00878
17:32 我贊成ESG但是...
18:18 投資ESG打敗市場大盤指數?
Пікірлер: 208
15:42 口誤：應為"元大的00850" 🔥===== About【加入】會員福利 =====🔥 💧每個月75元台幣支持我繼續創作👉🏻reurl.cc/0OKkQl ================================================= 💧頻道粉專：reurl.cc/AqWD6K 💧IG：instagram.com/mrwaterdrop 💧贊助一杯咖啡幫我提提神(歐付寶)👉🏻p.opay.tw/7iVkm
指數化投資從零到一百，看到最後這部，獲益良多，謝謝清流君
終於等到吐血系列的吐槽片段，太精彩了！感謝！期待下部影片！
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
不客氣~
看過很多影片，你的內容最有深度👍
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
謝謝支持
清流君是個敢說勇於面對眾多投資理念和你相反的人 雖然看了你的幾部影片 有些地方實際是不太懂 但大致上的概念我是明白的 持續支持按讚訂閱及分享 台灣社會需要的是你這樣坦白的人 而且過去看了這麼多理財投資頻道 像你能提出論證去證明你的論點的 是非常少的 這也直接推斷你的投資理念的可信度 加油!
@MrWaterDrop
2 жыл бұрын
很中肯的評論，跟我一樣是個老實人，我欣賞🤭
未看先讚! 清流出版,品質保證
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
謝謝支持
小弟目前也在做ESG是否能成為因子或只是單純投資參考指標的探究，看到這影片真的覺得清流君太讚惹，希望自己碩論也能順利！
你的影片真的很有料，也重新導正我的思維，受益良多。
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
😄不客氣
@hyshyskimo
3 жыл бұрын
@@MrWaterDrop 小弟有眼不識泰山多多包涵
感謝清流君 頻道很棒
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
非常謝謝支持！
又多了一檔00888永豐台灣ESG ETF👍👍👍
好認真啊
真的清流 優秀!
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
謝謝支持
分析的非常好
感謝分享
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
不客氣~
清流哥，厲害
謝謝，受益良多^_^
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
不客氣
這部打臉的超爽
先讚再看😂
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
謝謝支持
ESGV 的报酬很好哦30%左右，而且跟SPY500的股票重叠80%，请问有什么见解。。。谢谢提供意见
前排支持!
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
謝謝支持
只能說企業扮演「為社會貢獻」這個角色的同時其實跟企業的獲利情形沒有絕對關係 但以投資的角度來看當然是希望企業一直賺錢 投資人才有更多市場報酬可賺（不知這樣說是否正確或精確） 結論確實如同清流君結尾所說 投資市值型ETF是有可能助長到黑心企業 但若投資目的是要賺到比較多的錢其實就無可避免 投資ESG某種程度上是種滿足自身信仰的作法 理論上不應該會預期他會有比市值型ETF多的報酬～ 白話的說法 ：我如果可以「犧牲一點報酬，但造福到社會」那就投資ESG吧
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
非常謝謝如此精闢的見解。
棒棒棒
謝謝你的深入分析比起那個模糊的號稱 x誠的分析獅還拍youtube提倡00692.真是良心及知識都強太多了，叩謝你.
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
不客氣~
佩服
那請問反其道而行，小額加碼投資低esg ，類似value talt ，這樣是否就有超額報酬？ 稍微查了一下，好像sin stocks etf費用率都非常高呢...
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
ESG風險因子不被認定是一個完全的獨立風險因子，且sin stocks etf真的偏貴...
先按讚再說
如果能改善念稿感這頻道很棒!
@KARFFASHION
3 жыл бұрын
真的 語氣每念幾個字就覺得你是想加快速度 加重語氣 還是要慢慢念 完全不是講台灣中文的語感
讚讚
6:35 聽不懂很正常XD 報酬和管理費不意外 意外的是對ESG的認定標準不一
清流 圣诞快乐
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
聖誕節快樂~謝謝支持
很嘴就喜歡你這麼直接。
太晚看到這支影片了.....。目前手上的ETF籌碼將近8成都是ESG和高股息題材的，大盤型只有拿2成....。
老大, 您講話太真實了, 有點擔心你ㄟ 1. 很快有人會找你, 找你的頻率跟訂閱人數呈正比 2. 銀彈(或子彈) 攻勢下, 你遲早會屈服 3. 你屈服之後, 我們就聽不到真話 結論: 我得趕快加入會員, 不然幾個月後你可能變ESG基金經理 請問以上推論成立嗎? 這樣做能否緩解我的擔心?
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
🤣🤣🤣🤣
5:38 這個人說的沒錯~投資自己開心就好，但問題是財金方面的知識本來就是要看專業數據跟分析，你在那邊開心就好是你的事情，那就不要在這種專業頻道教育別人不要只看數據，你就去別的符合你口味的財金頻道，或是心靈成長頻道不就好了，這邏輯不太懂。
我現在看到你這篇兩年前的影片，我怎麼覺得00850的績效比0050還好？
可以分析陸股ETF 00752嗎？ 是陸版的0050？ 有注意到總費用較高的問題。
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
費用太貴直接出局
清流大你好，相信未來ETF會是趨勢，有機會可以分享學習理財常用的網站嗎？感恩
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
有機會再做分享~
想問小君 那我們採用市值型etf或指數投資 是否也算是一種偏好呢？
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
ESG因為偏好產生的負溢酬，是相較於多因子的整體市場，故全市場的市值型ETF不帶有特殊偏好
我都買VT和0050 直接投資全球和全台前50大 分散風險無煩惱 放個十年回來看看成果 感覺資本要夠大才會去想配息 沒資本的我就放指數型ETF就好
@MrWaterDrop
2 жыл бұрын
0050+vt 👍
就像電腦以前也標榜環保主機板 博得社會觀感 但對運算效能反而打折扣
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
這個比喻不錯
這部影片真的算很淺顯易懂了，ESG真的不代表高報酬啊，別再被一堆影片或是沒讀過財金論文研究的人騙了 話說你應該先出高股息XD 台灣人愛股息的程度遠比ESG高超級無敵多，觀念需要優先被導正
@user-gr9wd4on1i
3 жыл бұрын
退休有钱领就好 是要导正啥
哈哈 聽得很爽 有助思考 反正ESG不是神 投資環保社會 短期會增加成本 減少利潤 不過00692持有台積36.8%鴻海4.7%中華電,聯發科各2.9%台塑三寶6.3%我可以滿意
@GinChenWu
Жыл бұрын
對啊 真的還不賴的持股
好猛XD
學習了
拿研究出來講的真猛！ 拿研究出來打臉esg更猛！！！
你的影片太好笑了，看到後面都笑了
所以結論是 0050 或 006208 嗎？
我又來取暖，滿艙0050 均價130
有個疑問，如果投資ESG的規模擴大，那湧入的資金，不就進一步推升股價? 報酬更多?
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
這是短暫的熱錢，不是反映這些公司的真實狀況
很好奇,清流君的歷史已實現損益會公布嗎.....??? 理論講得很精采,引經據典也讓人著實信服,實戰經驗怎樣,讓人很想知道 畢竟這跟作戰一樣,熟知各項理論,與實際作戰,不一定成正比
@MrWaterDrop
2 жыл бұрын
【公開我的美股ETF配置】如何結合動能與價值投資？因子投資組合 kzread.info/dash/bejne/hIeplJSmXcLIpM4.html
想知道清流君怎麼看0050跟006208
真的很有料， great ++
清流君太帥啦
個人認為ESG在未來是會因為政策環境下影響成為主流的投資方式，清流君怎看呢?
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
背後取捨較低的預期報酬，成為主流應該很難
這部影片給我的觀念： ESG因為大眾預期而拉大規模，降低預期報酬 ESG偏重主動選股，不夠分散風險 ，報酬容易偏離指數型ETF報酬 ESG額外成本較高 市值型ETF成分股汰換方式優於ESG
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
沒錯~很棒的心得
@Janet-jh8kx
2 жыл бұрын
@@MrWaterDrop …
還有永豐888！我買了！🤣
Great
ESG認定標準差異原來這麼大 可是台灣人還是偏好高股息跟現金流 期待下一篇影片 但如果0050成長性的台積電已經不會照這種速度衝了 那0056的近3.4年來看報酬率跟0050比 其實也不差 配置少一點比例 應該還是不錯吧 ?
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
可以等我下部影片的建議~
好想知道你論文都去哪裡找的...
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
SSRN
想借這篇來問一下大大，之前有私您，說過無論幾歲都需要配息型商品，那這樣有比較推薦的標的嗎？
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
我沒說需要配息型商品呀！無論幾歲，都不需要！
@imallen175
Жыл бұрын
恨不得通通0配息啊 尤其美股...
果然是一股清流!
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
謝謝支持
以台灣這樣的小市場 能選的股票就那些 所以台灣各大ETF 持股都不會落差太大
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
成分股的權重是重點
請問你推的是0050/006208這兩支嗎？另外00881了？
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
不推00881
@dope0304
3 жыл бұрын
@@MrWaterDrop 想了解為何?
0050和阿爾發 哪一個會比較好？
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
被動投資可以自己完全理解和處理時，就靠自己，我的頻道就是幫助大家達成這件事。
股價變低，所以報酬變高，這樣能維持多久?短期間有獲利，等到該黑心企業下市的時候就是結果了
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
Average
我來了...
分數主觀評，選股主觀選，這不就是最會輸錢的方法嗎。 不過878這名字，就讓我想到中二878發明家
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
878
聽起來投信才是sin stocks
還是清流君最客觀！
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
謝謝😄
e04的esg
但我用今年1/2到11/18這段期間比較 00692是打敗台股大盤。我認為只要與大盤報酬率差不多 就不算差了。另外esg這3項 我只認同g(公司治理），因為我認爲好的公司治理 會讓公司發展更好 ，但至於環境（e)及社會責任(s),我就不認同。
@user-hy6er1mg3e
3 жыл бұрын
但公司治理的好壞如何評斷 事實上也算是主動選股策略了
@user-hy6er1mg3e
3 жыл бұрын
而且一年兩年來看都是0050贏00692
@brown613
3 жыл бұрын
@@user-hy6er1mg3e 額 我的00692贏我的0050....同時間買
@user-hy6er1mg3e
3 жыл бұрын
@@brown613 看不懂我說的嗎？ 一年 兩年 都是0050贏 你買的時段如果不一樣當然可能不一樣 擺久一點就知道了
That's all : you just look down domestic ones
還好只投資006208、不做任何偏好的市值型ETF才是王道
@ia6723
3 жыл бұрын
記得之前有看過一篇文章，006208以及0050大部分公司都有入選ESG
@loveflywitch
Жыл бұрын
陪很多哄
可是00692也從15塊漲到37塊~也不算不能投資吧!?
很讚欸 所以台股新手投資就是 台50跟富邦50嗎 那這兩個那個比較好 還是有台股有其他搭配之類的
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
0050 或006208
@tsaiverlander4548
2 жыл бұрын
資金不夠的話買富邦台50就好嗎？？
@zhenhuang5160
2 жыл бұрын
@@tsaiverlander4548 存哪個都沒有差別，但0050內扣比富邦50多一點
你的理論是哪裡來的?國外的?那台積電有多少風險因子?台灣的能跟國外比較?怎台灣的都是正獲利?
所以國內有邪惡黑心公司的ETF嗎？
就是嘴，才精彩😊感謝分享
0056 真的不小心捕抓到價值因子了QQ
報酬低就低吧，為啥我要拿錢投資黑心企業呀。不過我投資的0050也不少黑心企業......氣
偶存00877FH中國5GETF-----一直跌---到底?
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
不推薦產業型ETF，建議您可以看我這部影片：kzread.info/dash/bejne/eoh-w5KedNfHkag.html
到底讀多少論文才能生出這些影片...
@chris90526
2 жыл бұрын
但是賺得到錢嗎？
@llhhk
2 жыл бұрын
半調子的而已
什麼時候開始穿西裝了
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
哈哈~搭配這個主題剛好
提摩?
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
有理有據不向大多KZreadrs 都無腦吹 esg etf
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
謝謝支持
小孩子才做選擇，VT/50/692/878/850都買 主力資金多/本業收入高，這幾檔持續分批一直買長期投資，這才是關鍵點
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
支持VT/50
年初100萬實驗資金，目前已經157萬😂
00692的100檔股票，和0050的50檔股票相比，是否有比較高成分的規模因子？ 加上本值上還是市值加權，應該還是一個不錯的標的標吧？
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
ESG有時候會間接捕捉到獲利性因子
@user-is3im7vg7g
3 жыл бұрын
@@MrWaterDrop how often ? that's the point
唉, 再加上台灣人的民族性都很會編數據漂亮, 實際效果有限 投信跟業配行銷的時候跟你講現在有ESG才有訂單, 有嗎? 然後就一堆人相信搶著買, 沒有人是因為愛護地球去買的啦
正統市值加權的角度，真是毀三觀啊。不過100檔分散不如50檔，也代表著台灣股市的廣度跟深度不足對吧。觸發小弟去回翻長線獲利之道的「市值加權」與「基本面加權」的比較，如果有空也希望清流君能補充一點專業看法。非常感謝用科學的角度矯正大家的直覺。真心感謝，年末愉快
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
不客氣~您是說第幾頁的內容呢
@yuting0927
3 жыл бұрын
基本面加權指數不少書上都有點到一些 追蹤市值加權指數的陷阱，高估的過度投資，低估的投資不足 基本面加權指數vs市值加權指數（長線獲利之道p400） 或者你也可以善用雜音（你唯一需要的投資指南p190） 對於這類介紹說明有點介意...
5:20 清流君借esg偷嘴高股息😂😂😂😂
@MrWaterDrop
2 жыл бұрын
😂被發現
市值前50大 跟公司治理分數前100名 ，這不是都是策略選股?
@user-qz9rk2sg6f
3 жыл бұрын
我也好奇，市值前50大會造成預期報酬低嗎?
@user-tx9tc3rd7y
3 жыл бұрын
@@user-qz9rk2sg6f 差不多
00878表現不俗
下一檔會是掰掰依麻
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
掰掰依麻是什麼
@user-gp6nc4rk8m
3 жыл бұрын
@@MrWaterDrop 881啦
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
@@user-gp6nc4rk8m 5GGGGGGG
可是...00692 比 0050分散，費用也低一點
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
你應該沒把我影片看完，00692比較不分散且費用更高
@SS23U
3 жыл бұрын
@@MrWaterDrop 真的，好強，你的影片真的太讚了，我要全部看完 請問清流君一個重點，一樣買入0050, 有建議分批（平均成本法）或是單筆投入嗎？謝謝
@MrWaterDrop
3 жыл бұрын
@@SS23U 可以參考我這部：kzread.info/dash/bejne/f6KrwdeGpMyXc7w.html
@SS23U
3 жыл бұрын
@@MrWaterDrop 謝謝
對環境、社會、公司治理好的公司不投資，你的遠見程度真是低啊。
@user-fg2zc2vs9n
3 жыл бұрын
對投資全市場來說沒有不投資的公司
@user-ub4vz3vg4z
2 жыл бұрын
真的好 對於投資全市場來說 就會投資到該間公司好嗎 可笑
@mmmaaarrrkkk
7 ай бұрын
好可悲，就是大家都覺得環境、社會、公司治理好的公司好棒棒，才會造成估值過高，讓投資黑心公司的獲利較好，不過我倒是希望你ESG一點，這樣我才有得賺
他奶奶的
幹 我要來ALL OUT 00692!!!!!
我當初第一次看到這個ESG概念就嗤之以鼻了，想賺錢還管公司福利，笑死
跨年連假看完指數化投資：從零到一百的最後一部影片， 隨即按下「加入」會員，回饋給清流君繼續產出 謝謝免費的觀念論述加上理據支持， 做這類影片實在不容易
@MrWaterDrop
2 жыл бұрын
謝謝支持，很高興有幫助！