Ich hab es schon einmal gesagt: Top-Aussprache ! Klar und verständlich! Gott sei Dank! Eine Frage: Muss ich die Belege durchnummerieren oder genügt einfach die Hochladung des jeweiligen Dokuments?

@sevdeskDE

8 ай бұрын

Hallo Raimund, vielen Dank für deinen Kommentar. Es freut uns sehr, dass dir das Video gefällt! Die Belegnummer ist ein Pflichtfeld und muss beim Fertigstellen des Belegs vergeben werden. Diese kann beispielsweise die Rechnungsnummer einer Eingangsrechnung sein. Viele Grüße dein sevDesk Team

Hi, kurze Frage: Wenn ich jetzt eine Rechnung in Belege als Ausgabe erfasst habe und Tage später von meinem Lieferanten eine Rückbuchung/Bankgutschrift erhalte, da ich nachträglich ein Rabatt erhalten habe - wie lade ich die Datei richtig hoch, wo der erstattete Betrag drin steht? (also ein Betrag mit Minus davor). Als Einnahme?

@sevdeskDE

8 ай бұрын

Hallo, vielen Dank für deinen Kommentar. Erhältst du sozusagen von deinem Lieferanten eine Rückerstattung, so kannst du diese als Einnahmebeleg hochladen (ohne Minus). Viele Grüße aus Offenburg dein sevDesk Team

Wird das jeweils aufgenommene / hochgeladene Dokument automatisch dem richtigen Konto zugeordnet?

@sevdeskDE

9 ай бұрын

Hallo, vielen Dank für deinen Kommentar. Wenn die Transaktionen in sevDesk vorliegen kann eine automatische Transaktionszuordnung stattfinden, sofern die Kriterien eine hohe Übereinstimmung haben. Viele Grüße dein sevDesk Team

Wie kann ich einen Beleg mit Barzahlung als bezahlt verbuchen ? Wenn ich auf bezahlt gehe muss ich eine Transaktion vom Firmenkonto angeben aber die gibt es nicht bei einer Barzahlung und somit verbucht er es als offen ??

@sevdeskDE

2 ай бұрын

Hi! Du hast die Möglichkeit unter Zahlungen und dann Zahlungskonto hinzufügen ein Verrechnungskonto zu hinterlegen. Hier kannst du in Absprache mit deinem Steuerberater das passende Konto anlegen und die Barzahlung verbuchen.

Kann man diesen Process nicht endlich mal etwas intelligenter und automatischer gestalten? Ich würde mir wünschen, dass ich eine Rechnung als PDF in Sevdesk ziehe und dann automatisch mein Konto gescannt wird nach einer passenden Rechnungsnummer oder zumindest einem passenden Betrag, sodass ich nur bestätigen muss. Außerdem würde ich mir wünschen, dass die Belegerkennung smarter wird und aus vergangenen Uploads lernt, um so z.B. bessere Vorschläge für die Auswahl des Buchungskontos zu bekommen. Das funktioniert bei mir eigentlich nur mit DHL Rechnungen. Im Hinblick darauf, wie A.I. gerade die Softwarelandschaft verändert, fühle ich mich mit Sevdesk irgendwie als Festnetztelefonnutzer und nicht als Smartphonenutzer - um mal eine Metapher zu wählen.

@sevdeskDE

7 ай бұрын

Hallo, danke für deinen Kommentar und deine Anregungen. Die automatische Transaktionszuordnung kann dann greifen, sofern der Beleg fertiggestellt wurde. Dennoch können wir deine genannte Punkte selbstverständlich nachvollziehen und arbeiten daran, die Belegerkennung stetig zu verbessern und die KI-Technologien für unsere Software stärker zu nutzen. Solltest du weitere Anregungen oder auch Fragen haben, melde dich jederzeit gerne bei uns. Viele Grüße dein sevDesk Team

Ich hätte eine Frage … Ich selbst habe mir Geld vom Geschäftskonto aufs private überwiesen für Portokosten .. wie soll ich diese verbuchen ? Ich finde nirgendswo jemanden der mir helfen kann. Das gleich gilt wenn eine Kunde mehr zahlt als gefordert wie bucht man das denn ? Vllt wärt ihr so nett mir zu helfen ?

@sevdeskDE

6 ай бұрын

Hallo, vielen Dank für deinen Kommentar. Du kannst hier ein privates Verrechnungskonto anlegen und daraufhin eine Umbuchung von deinem Geschäftskonto auf dieses Verrechnungskonto vornehmen. Infos findest du nochmals hier: hilfe.sevdesk.de/de/knowledge/umbuchung-zwischen-verschiedenen-zahlungskonten Sofern du mehr Geld erhalten hast gefordert kann in Höhe der zu viel bezahlten Differenz ein Einnahmebeleg angelegt werden. Liebe Grüße dein sevDesk Team