Данный фильм - документальное расследование давнего преступления, не раскрытого до сих пор. Жертва - художник Юдель Пэн, убитый в 1937 году в Витебске. Туда после Гражданской войны съехались великие реформаторы искусства. Комиссаром по искусству тогда же, в 20-х годах, был Марк Шагал. В загадочной истории смерти оригинального художника переплелось многое: отношения интеллигенции и власти, их страх перед ней и ее стремление к контролю над ними, судьбы людей и судьбы истории.