יעקב הוא נער חדש בשכונה, הוא ואבא שלו הגיעו לארץ מאתיופיה, ועבור אביו תהליך הקליטה רחוק מלהסתיים. כשיעקב מגלה שהנערים בשכונה ובכיתה החדשה שלו מתייחסים בזלזול וחוסר סובלנות כלפי עולים חדשים, הוא משקר ומציג את עצמו כמי שאין לו אבא. הסרט עוסק בניסיון להשתלב בחברה בכל מחיר, ובבושה של הדור הצעיר בשורשים שלו ובזהותו.