Огромное спасибо. Первый раз сам сделал, а сейчас снова понадобилось и намучился. В итоге наткнулся на ваше видео. Помимо того что искал, узнал много других вещей. До вашего совета прописать в названии к задачи данные сделки, даже не думал.

Хороший ролик, спасибо! Не знал про Ctrl копирование в роботах👍. Дополнение: 1) не все понимают разницу «Задача» и «Задание», даже операторы использующие оба вида путаются в именах. 2) для себя нашёл оправданным использовать заданий (дело) если их много и они однотипные, иначе если просрочил уведомления забивают бизнес чат. Задачи только где нужен особый фокус внимания и реальный контроль/помощь.

@crm4

3 жыл бұрын

Welcome :) А мы не рекомендуем использовать дела . Только задачи. Чтобы все в одном окне. И ничего не пропускать.

Спасибо!) Ты решаешь мои проблемы 😌

@crm4

2 жыл бұрын

welcome

Спасибо

Вопрос по разделу Мой План настроили роботов для перемещения задач по этапам, новые задачи двигаются все окей. Но есть бэклог из 500 старых задач, можно что-то ли сделать, чтобы роботы прошлись по старым задачам и распределили на нужные этапы?

@crm4

3 ай бұрын

Добрый день. Как вариант, выделить все задачи, переместить их в другую группу, а потом обратно в староую.

Шикарно. Отдельное спасибо за идею с последовательными Задачами. Вопрос: Сейчас многие используют отдельную Группу/Проект для каждого Клиента, это и впрямь удобно, особенно - если работа с клиентом длительная и требует работы с различными файлами . Можно ли автоматом кидать все Задачи по Клиенту в его Группу?

@crm4

3 жыл бұрын

:) конечно. Мы всегда делаем группы и связываем с задачами. Создайте группу и пропишите ее id в компании и подставляйте во все задачи :)

Добрый день! А как настроить в бизнес процессе создание задач с подзадачами, но так чтобы у созданной задачи стояла опция завершать задачу при завершении подзадач? Руками в задаче можно выставить такую галочку, а вот в активити для бизнес процессов нет такой функции. Устанавливал разные приложения с роботами и нигде это не реализовано. Как быть?

@crm4

2 жыл бұрын

Добрый день. Сейчас и правда нет такой опции в роботах и активити. Заявка на доработку такого функционала уже есть. На коробке это можно реализовать своим php действием после завершения последней задачи. На облаке можно поместить веб-хук, который будет закрывать родительскую задачу , при закрытии последней подзадачи .

Использование «задач» позволяет фиксировать продолжительность выполнения, верно? Вопрос: если всю работу со сделкой построить через задачи, то возможно по закрытию сделки получить данные по трудозатратам (суммирование времени выполнения всех задач) в этой сделке?

@crm4

3 жыл бұрын

Задачи могут учитывать время. Значит можно посчитать время по сделке. Это уже делает нашел приложение task.fix4.org

Добрый день, Денис. Хотел спросить... При смене воронки у меня стоит работ меняющий направление сделки, но при этом все задачи в сделке завершаются по умолчанию, как сделать так чтобы задачи не завершались? спасибо.

@crm4

Жыл бұрын

Добрый день. Увы такой опции нет. Задачи будут закрываться. Б24 платрует добавить возможность не закрывать задачи. А целом мы не Рекомендуем делать изменение воронки. Лучше делать копию сделки. Для накопления аналитики.

Добрый день. Скажите, а как сделать следующее - если мы откатываем сделку на предыдущую стадию, чтобы задача на текущей стадии закрывалась автоматически, так как она не актуальна? Ставить второго робота и делать повторное условие по какому либо ключевому параметру? Или каким то другим способом?

@crm4

2 жыл бұрын

Добрый день. Добавьте робота "завершение задачи". В нем можно указать стадии , задачи с которых будут закрываться.

подскажите как можно решить проблему: есть проект в котором десятки задач. В каждой задаче есть крайний термин - дата до которой должна быть выполнена задача. Так же есть три напоминания которые ставятся вручную за 1, 2 и 3 дня до крайнего термина. Проблема начинается когда пытаешься сдвинуть крайний термин выполнения задачи - напоминания не меняются автоматически. Это очень неудобно, так как в одном проекте у меня может быть более 20 задач (дедлайны которых могут сдвигаться) * 3 напоминания = 60 напоминаний. И таких проектов у меня десятки. Подскажите, как можно автоматизировать смещение напоминаний относительно дедлайна?

@crm4

5 ай бұрын

Автоматически менять напоминая в задачах увы нельзя.

Интересное видео, Спасибо. А можно делать задачи в конкретном проекте при обработке событий внешней формы (обратная связь, задать вопрос и т.п.)? минуя создание новой сделки из формы? т

@crm4

3 жыл бұрын

Теперь - да. Через смарт процессы. Посмотрите видео , которое вышло сегодня.

@gerasimovss

3 жыл бұрын

@@crm4 спасибо, подскажите как называется видео?

@crm4

3 жыл бұрын

@@gerasimovss kzread.info/dash/bejne/pq2r0aOBYc-wmc4.html

@dollarsmillionere

3 жыл бұрын

Подскажите , как можно переводить на следующую стадию при открытии карточки сделки/лида?

@crm4

3 жыл бұрын

@@dollarsmillionere сверху Лида есть стадии, которыЕ можно нажимать и именами

добрый день - можете помочь с крайним сроком задачи? не проставляется никак - приходит пустой в задаче

@crm4

3 жыл бұрын

Добрый день. Пришлите на почту 1@crm4.org скришо настроек робота.

Добрый день! Подскажите, а как можно одним разом закрыть все заявки, что б не проваливаться в каждую по отдельности.

@crm4

Жыл бұрын

Добрый день. Закрыть задачи?

@darigaospan5830

Жыл бұрын

@@crm4 Да, все верно)

@darigaospan5830

Жыл бұрын

@@crm4 может это можно и через мобильное приложение делать?

@crm4

Жыл бұрын

На ПК версии, нужно открыть режим работы через список, отфильтровать задачи, далее внизу кнопка массовые действия и выбрать закрыть.

А почему вы двигаете сделку руками а не с помощью триггера, который срабатывает при изменении статуса задачи на "Выполнена" ? Где найти урок в котором учат с помощью триггеров отслеживать статус задачи и менять стадию сделки ?

@crm4

5 күн бұрын

Мы рекомендуем стадии сделок делать законченного характера. Значит после совершения действия, нужно сделку осознанно передвинуть вперёд или назад.