00:00 - Мечты
12:57 - Стих «Когда очень любишь...»
13:40 - Пропал
26:56 - Стих «Ложатся краски на холсты...»
27:37 - Роган Борн
33:48 - Хомба
38:24 - Огонь
49:38 - Стих «Мне моя красавица тапочки купила…»
50:14 - Девушки поют
1:03:11 - Я стоял на углу двух главных улиц (посвящение Алексею Балабанову)
1:06:45 - Карлик-нос
1:11:54 - Фа-фа
1:25:44 - Стих «Она смотрела на мужчин…»
1:26:32 - Зимы не будет
Бис:
1:39:30 - небольшое объявление
1:40:57 - Чайки
1:58:38 - Тиша (посвящение Павлу Кострикину)